たけぼうの誰でも出来る米国株投資

平成生まれのサラリーマンが、米国株投資で豊かになれるか実践していきます。目標はアーリーリタイアです。

半導体企業で最も深いワイドモートを築いている企業は

それはTSMCです。 TSMCが本当に欲しいです。。 でもSBI証券では扱ってないんだよな・・・。僕は半導体銘柄はQCOMを持っています。配当利回りにつられて買ってしまいましたが、 半導体関連で最も欲しい銘柄はTSMです。TSMCは生産受託です。生産受託というと利…

節税しました

◇節税効果を確認。住民税が通知されました。 住宅ローン控除+ふるさと納税の効果が想定どおりか確認します。さて、想定していた節税額は住宅ローン控除:8万円弱 ふるさと納税:3万円合計11万円分、今年の住民税から控除される予定でした。 去年の年収ベース…

俺のクアルコムが・・・

前日比 1.42%安と大きく下げました。また訴訟ですか。またアップルですか・・・。 しつこいですね。news.infoseek.co.jp 訴訟の内容を見ましたが・・・クアルコムのビジネス悪質だな・・・。 アップルが怒るのも無理ないわ・・・。といった感じです。でも、…

保有銘柄の増配率を調べてみた。

若者は高配当株よりも、そこそこの配当利回りだが増配率の高い株を買うべしと以前の記事でまとめました。保有個別株の配当利回りと増配率を見てみました。 過去10年の年率、増配率を使用しています。 参考までに、VTIの増配率は8.9%(5年間の年率)です。KO 3…

将来の配当金に着目しよう

考えれば考えるほど複雑になります。 これは何でもそうで、機械設計も回路設計もソフトウェアも。 そして、投資もです。より儲けを得るために色々考えてきましたが、もっとシンプルに。 もっと楽に継続できる指針を考えないといけないなぁと最近思っています…

東芝が今やるべき事

メモリを売却して、債務超過を解消する事ではありません。破産申請して、採算が取れない部門を清算することです。メモリを売却した瞬間が東芝の死です。にほんブログ村にほんブログ村

2017年上半期の投資を反省

投資を始めて1年が経とうとしています。 今年の投資を反省してみます。仕込んだ個別銘柄 KO XOM QCOM ABBV DIS FB◇個別銘柄売買反省ABBVの売買 ABBVは買値も良くなかったし、狼狽売りしてしまいました。 ギリアドサイエンスのようになるのではという不安で売…

GDP成長率から見て、どこの国に投資すべきか。

時価総額の伸びとGDPは比例します。 米国のGDPと日本のGDP、S&P500と日経平均。 伸び続ける米国GDPとS&P500、停滞を続ける日本のGDPと日経平均。 しかし、投資のリターンはまた別問題です。株式投資の未来ではGDPの伸びと株式リターンには弱い負の相間があり…

待てよ。韓国、台湾株もハイテクじゃん。

僕はFBを売却したら、IEMGを買うと宣言しました。よくよく考えたら、韓国の時価総額の1/4は半導体銘柄だし、台湾の1/5はTSMCだし、ハイテクが結構入ってる事に気がつきました。ここは逃げとくべきでしょうか。。。◇3D-NAND特需はまだ続くぞ。IOTやらAIやらで…

日本でもセクターローテーションが起きた

日本株にもセクターローテションがおきました。NVIDIAの株主、ソフトバンクが2%強の下げ、半導体製造装置メーカー、東京エレクトロン、スクリーンが3%の下げ。 ただ日本株全体で見るとほぼ±0。金曜日の流れが日本でも起きています。 また、ハイテクが多い、…

セクターローテーション

FANGが3%以上下がりました。 そして、金融とエネルギーが上がりました。いわゆるセクターローテーションです。僕がFBを買ったタイミングは良くなかったようです。◇今後の方針 月曜日は様子見します。 FBがまた戻るか、さらに下がるのか見極めが必要です。た…

東京市場の反応を見て

上がってます。ソフトバンクが爆上げしています。 NVDIAとアリババが上がったので、上がるでしょう。さて、僕は英国選挙で円高になると踏んでいましたが、なりそうにありません。東京市場の人達は、「英国選挙?そんなの関係ねー」と強気でした。次のドル転…

流れがブレクジットと一緒

6/7のNY株式市場はわずかに上昇しました。 政治イベントを控え、様子見ムードですが、やや不透明感が後退したためとか・・・。これって、ブレクジットショックと一緒ではないですか・・・。1年前もEU離脱危機がやや後退し、前日に株が上昇しましたが、まさか…

新興国長期投資は微妙

新興国株はボラリティが高く、長期投資にはあまり向きません。 ボラリティが高い=年率リターンが下がるからです。これはどういうことかというと平均リターンが5%でも、ボラリティの違いで数年後の資産額は大きく変動するからです。 例えば元本1万円を運用し…

相場に長く居続けるには・・・

自分にあったやり方を貫く事。そんな気がします。◇FB購入で気付き世界的な株高で買うものが無く、もうグロース株投資で短期的な値上がり益くらいしかありません。 で、FBを買ってみました。そこで気付いたのは、グロース株は買うタイミングを間違えると精神…

運用状況整理【2017/06/01】

6/1時点でのポートフォリオを確認しました。◇NISA口座 投資元本 10,407.88$ 評価額 10,913.19$ リターン +4.86%累積配当 78.33$銘柄 構成比率 リターン HDV 16% +4.79% VYM 19% +6.60% VEA 4.6% +2.27% EWM 10.3% +5.55% KO 14.7% +10.36% DIS 10.9% +0.03% …

DISを購入_ポートフォリオ整理

◇落ちてるナイフを拾ってみたDISを購入しました。 美女と野獣の主演女優エマ・ワトソンが結構好みというの購入動機です。(半分冗談です。)予想PER:16.06 配当利回り:1.44%配当利回りの高い銘柄ではありません。ですが、PERは市場平均と比べて低いです。 か…

日本人が投資を嫌がる理由。

古代より投資は庶民が成り上がる方法の一つでした。 投資で最も成功した人物の1人は呂 不韋でしょう。呂 不韋は「王」に投資しました。 彼は秦の宰相まで上り詰めます。秦のNo.2です。 後の始皇帝、「政」が成人するまでは、実質的なNo.1でした。彼の有名な…

日本人の大半は資本主義を理解していない

今日は日本の投資家にとってめでたい日となりました。 日経平均株価が2万円の大台を突破しました。NEWS PICKSにも速報が出ていました。 で、こういうニュースが出ると必ず以下のような主旨のコメントが付きます。 これはYahooコメでも一緒です。「株が上がっ…

成功者の共通点

それは「リスクをとるという決断をした」ということです。例えば、プロ野球選手です。若いときの全ての時間を野球が上手くなるために使う。これは非常にリスキーな行動です。きっと、周りの人から「プロ野球選手になれなかったらどうするんだ?」と言われて…

Yahooコメ民の金融リテラシー低すぎ

こんなコメントを見ました。 記事の内容はソフトバンクのファンドについてです。「ソフトバンク系のユーザーはこうやって養分にされているんだな。 かなりの利益をあげているのに還元する気配もないよな、どこの携帯会社も似たようなもんだけどさ。 」昔の僕…

ソフトバンク株を買うべきか?

ちょっと古いですが、孫正義はネクストバフェットになりたいと言っていました。ソフトバンクは好きではありませんが、孫正義のビジネス手腕は本物です。 英ARMをブレクジットのどさくさにまぎれて買収するなど、 孫正義はネクスト・バフェットになれる資質が…

高配当戦略について

◇高配当戦略はアメリカの研究、日本の税制でも同じ結果になるのか? 答えは否です。アメリカと日本では配当に掛かる税金が異なるためです。 同じ戦略でもアメリカ人がアメリカで行った時と比べて確実にアンダーパフォームします。◇高配当戦略はアノマリーの1…

サラリーマンはグロース株になるな

グロース株になるのは損です。 グロース株投資もバリュー株投資もどちらも正しい投資スタイルですが、 自分自身はバリュー株(割安株)になるべきです。 めちゃくちゃ出世したい人を除けば。前提として、与えられた仕事に対して、期待以上の事を成し遂げれば…

ウェルスナビの手数料は良心的

糞みたいな金融商品で溢れる日本において、手数料1%で、買付とリバランスをしてくれる。しかも為替手数料込み。これは良心的だと思います。◇本当に酷い毎月分配型投信 毎月分配型投信の手数料と信託報酬はぼったくり。というか金をドブに捨てているようなも…

お金持ちになるためには?

お金持ちになるための式は以下です。 資産=収入-支出+資産×利回り利回りは株式や不動産などリスク資産を持つことで向上させることができます。 が、一番大事なのは収入を増やす事、もっと言えば、配当と給与以外の収入、要は副業です。収入の分散こそが金持…

連続増配企業への投資は究極のマゾ思考投資だ

連続増配企業への投資は有効だと思います。 しかし、いつでも買えば良いとか何でも買えば良いとシーゲル銘柄だから買えばよいとか。 そんな簡単ではないと思います。 大事なのは投資目的です。インカムなのかキャピタルなのか、長期なのか短期なのか。 ほと…

駒の延長が指揮官やってる限り勝てんよ

日本の会社が一向に成長できない理由は管理職がまだ駒であったときの思考に捉われているから。 ほとんど、これに尽きるのではないかと思います。日本人は駒としては優秀だと思います。街中見てても綺麗だし、秩序だっているし。 でもね、駒が良くても、指揮…

オラに力を分けてくれ!

SBI証券をご利用の皆様、どうかこの若僧に力を貸してください。 【悲報】TSMはSBI証券で扱ってなかった買おうと思ったけど、扱ってなかったので買えませんでした。これはショックすぎる。というか、下調べ不足・・・。楽天証券では扱ってました。半導体製造…

ABBV処分

◇とにかく疲れる 特許切れで急落したり、とにかく値動きが荒すぎます。 よくわからない&値動きが激しいこういった株とずっと付き合うのは無理だと思い、売却しました。ちょっとだけ損失が出ましたが、授業料と割り切ります。◇次はあいつを買うぞ! 次はTSMを…

株ではなくて企業を買うんだ。猛省

「株ではなくて企業を買え」とよく言います。 これはとても大事な概念だと最近痛感しています。 ちょっと振り返ってみます。◇典型的な企業じゃなくて株を買ったパターン僕が買った銘柄一番後悔しているのがABBVです。 これは企業じゃなくて株を買ったからで…

日々の値動きにイライラしているようではダメ

僕の事です。僕のポートフォリオですが、1.VYM 2.HDV 3.ABBV 4.KO 5.XOM 6.QCOM 7.EWM 8.VEAの全部で8つです。 この中で最もイライラするのがABBVです。 なんでイライラするかというと単純に高値で買っているからです。 取得単価は66.19ドルです。RSIが70と…

待ってろよ。TSMC

すごーく買いたい銘柄があります。TSMC(ティッカー:TSM)です。 Taiwan Semiconductor Manufacturing Coで名前の通り、台湾の企業です。最近、株価が爆上げしています・・・。犯人はこいつです。なぜかって?それはこの記事を見てください。 http://www.nvid…

マイクロソフトはグーグルに負ける

マイクロソフトとべジータと悟空の関係に似ている気がします。 マイクロソフトがべジータ、GOOGLEが悟空です。エリートだったべジータは、最初の対戦時こそ悟空を上回っていました。 しかし、悟空に抜かれました。追い付き、追い越そうと努力しましたが、追…

民進党とニッセイ基礎研究所はアホなのか?

前原議員が国会質疑で長期金利上昇により日銀が債務超過になる事を指摘したそうです。そして、ニッセイ基礎研究所がなんか言ってます。https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/205134長期金利が1%上昇すれば、国債の含み損で債務超過になる。日…

米国人投資家になって考える

最も資金力があるのは米国の投資家です。 米国人投資家の立場になって、株が割安かどうかを考える事で、2017年に伸びる市場を考察します。◇長期金利から適正PERを考察 株式の益利回りは以下の式で定義されています。益利回り=リスクフリーレート+リスクプレ…

持株会積立金額変更

◇売り時が近いので口数変更 持株会の積立口数を5→1に変更しました。 今回の決算は増益、増配、見通しの上方修正と完璧でした。 PERは22倍→13倍と一気に低PERへ。配当利回りも2%台中盤から3%台後半に上昇しました。そして、株価も10%以上上昇。 短期的には買…

国別・地域別ETFがマイブーム

◇個別株投資を下っ端サラリーマンが極めるには無理がある 下っ端サラリーマンにはビジネスの経験が乏しく、財務表もよく読めません。 特に工学系なので、経理もわからないし、設計で工場にずっといるので、外からの情報も入りにくいです。 そんなわけで、個…

歴史ゲーム CIV4で学ぶ なぜ日本企業が世界から取り残されるのか

◇Civ4とは 一言で言えば、歴史シミュレーションゲームです。中々奥が深いです。 帝国の指導者となり文明を運用します。勝利方法はいくつかあります。・征服勝利:全ての文明を滅ぼす、属国化する⇒軍事力による勝利 ・制覇勝利:陸地の大部分を支配する⇒軍事…

これからは米国以外の先進国が伸びる

フランス大統領選挙が終わり、世界的にリスクオンモードです。 フランス大統領選挙前に欧州ETFを買わなかった事を後悔しています。 さて、今年は米国以外の先進国にオーバーウェイトしようと思います。 といっても、NISAの残り枠が少ないので、あんまりオー…

日本人こそリスク資産は外貨建てで持つべき

日本人こそリスク資産は外貨建てで持つべきです。 ドルベースで見たとき、日本円は株式と逆相間の関係にあるためです。 これは円がリスクオフ通貨であることに起因します。 株式暴落時には、ドルベースで考えると、ただの普通預金が超優良資産に変貌します。…

固定費削減大作戦

◇節約は固定費削減が一番の近道 会社は不景気になると残業規制を出して残業代を減らそうとします。(ホワイト企業なら) ブラック企業は最初から出していないので関係ありませんが。 会社の費用には固定費と変動費があります。変動費は好景気になると増えま…

持株会・・・!

◇持株会のリターンが驚異的決算発表後暴騰し、持株会の奨励金と配当再投資も含めて、+48%のリターンになりました。米国株は+2.4%ほどのリターンです。 だいぶ上がった後に買っているから仕方ないのですが。ABBV、XOMが含み損。 VYM、HDV、KO、QCOM、EWMが含…

パッシブ運用の比率を高めたいと思う

このところ、個別株購入がマイブームでしたが、おとなしく市場平均に連動させるETFを買ったほうが良いと思いはじめました。理由はいくつかあります。①保有株が市場平均に負けるとイライラする。 ②個別株のリスクをいまいち把握できない。 ③プロでも勝てない…

クアルコムを買ったわけ

◇NXP買収の米国承認を得たとの発表この発表が大きな買い材料でした。クアルコムは携帯電話用ICチップで独占的なシェアを持っています。めちゃくちゃ儲かっているみたいですが、それを許さずと各国から訴訟を受けています。クアルコムは野球に例えるとプルヒ…

高分配なASEAN諸国のETF

◇最近のマイブームはASEAN国のETF今、注目しているのはシンガポールETFです。PER:14.48 PBR:1.26 分配金利回り:6.13% 経費率:0.48%年初来で既に11%のリターンです。◇シンガポールETFはフランス選挙後が狙い目? シンガポールは欧州からの投資が多いよ…

学資保険やるくらいなら財形やれよ

◇存在意義がもうない。 貯蓄保険をこき下ろしてきた当ブログです。福利厚生で財形がある人にとって、今の学資保険に入る意味は0だと断言します。理由を説明する前に財形、ここでは保険会社の財形について、説明します。◇財形は3種類 普通財形 ・保険金:積立…

金は命より重いは真実

金は命より重い・・・・!そこの認識をごまかす輩は生涯地を這う・・・・・・!!利根川先生の名言ですが、その通りだと思います。大学生の時は前半部分が印象的でしたが、資産運用を始め出すと、後半部分が深すぎて恐怖すら覚えます。資本論によると、資産…

投資方針迷走中

迷走中です。欲深なので・・・。 米国ETFONLY→米国ETF+米国個別→米国ETF+米国個別+各国ETF と迷走が続いています。要は我慢強くないので早く資産を増やしたいわけです。 時間をかけてゆっくりお金持ちになるのが最も確実な方法だと思いますが、 やっぱり…

米国株投資で使えるアプリ

◇良い感じ Seeking Alphaというアプリを最近入れました。複数のポートフォリオを管理でき、ポートフォリオに入っている銘柄に関するニュースやアナリストの意見記事を見つけてきてくれます。僕は現在保有済み銘柄、将来の購入候補、セクターETFの三種類のポ…